1、通过电话与客户进行有效沟通，了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；
2、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
3、负责保险到期客户的回访、邀约工作；
4、负责续保客户的议价、出单、成交；
5、为有保障需求的客户提供量身定制的财务安全方案。