岗位要求

• 初级理财顾问
• 中级理财顾问
• 高级理财顾问

• 学历要求: 大专

  适合专业: 市场营销

  专业技能要求:

  一般 良好 熟练 精通

  • 英语

  其他技能要求: 1、自律、自强、努力、上进、对事物有自己的见解；
  2、良好的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的营销技巧；
  3、诚实守信以及良好的团队合作精神，亲和力强；
  4、较强的学习能力和执行能力。

• 学历要求: 大专

  适合专业: 保险学,市场营销

  专业技能要求:

  一般 良好 熟练 精通

  • 英语

  其他技能要求: 1、爱岗敬业，热心积极，有良好的客户服务意识；
  2、人际关系较好，善于沟通表达；
  3、具有独立开发市场的能力，有较强的营销管理能力和团队合作能力。

• 学历要求: 本科

  适合专业: 经济学,市场营销,金融学,保险学

  专业技能要求:

  一般 良好 熟练 精通

  • 英语

  其他技能要求: 具备较强的业务拓展能力、沟通能力、团队协作能力和工作主动性。

职位工作内容

• 无经验
• 1-3年
• 3-5年
• 5-10年
• 10年以上

• 职位描述

  1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的理财知识咨询和服务；
  2、负责推荐理财种类及相关理财产品，并制定理财方案；
  3、负责定期接受专业理财业务辅导和讲座；
  4、负责客户的后续服务工作。

• 职位描述

  1、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系；
  2、坚守诚信理念，遵照业务管理制度及流程开展各类业务；
  3、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施；
  4、维护客户关系，为客户提供优质的售前、售中及售后服务。

• 职位描述

  1、分析高净值客户的综合理财需求，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供适合的产品；
  2、不断开拓各类渠道，接触并筛选有效客户；
  3、通过组织、参与沙龙、讲座、异业合作等活动，挖掘客户并提升客户转化率；
  4、通过持续跟进和服务，不断为客户提供专业服务。

• 职位描述

  1、负责开拓发展高净值客户、有投融资需求的企业客户和金融同业客户；
  2、了解和挖掘客户投资理财需求，以全方位金融理财和资产配置，为客户提供专业财富管理建议和方案；
  3、满足高端客户个性化理财需求，提升客户忠诚度；
  4、发掘客户的融资需求，提供融资咨询和解决方案；
  5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

• 职位描述

  1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
  2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
  3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
  4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
  5、协助客户开立账户及一系列后期服务；
  6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。