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理财顾问

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职位百科 | 理财顾问职位招聘信息

理财顾问指分析客户财务收支状况,利用专业的理财知识为客户提供理财规划方面的服务,向客户提供适合理财产品的人。

求职指导

岗位要求

  • 初级理财顾问
  • 中级理财顾问
  • 高级理财顾问
  • 学历要求: 大专

    适合专业: 市场营销

    专业技能要求:

    一般 良好 熟练 精通
    • 英语

    其他技能要求: 1、自律、自强、努力、上进、对事物有自己的见解;
    2、良好的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力以及优秀的营销技巧;
    3、诚实守信以及良好的团队合作精神,亲和力强;
    4、较强的学习能力和执行能力。

  • 学历要求: 大专

    适合专业: 保险,市场营销

    专业技能要求:

    一般 良好 熟练 精通
    • 英语

    其他技能要求: 1、爱岗敬业,热心积极,有良好的客户服务意识;
    2、人际关系较好,善于沟通表达;
    3、具有独立开发市场的能力,有较强的营销管理能力和团队合作能力。

  • 学历要求: 本科

    适合专业: 经济学,市场营销,金融学,保险

    专业技能要求:

    一般 良好 熟练 精通
    • 英语

    其他技能要求: 具备较强的业务拓展能力、沟通能力、团队协作能力和工作主动性。

职位工作内容

  • 无经验
  • 1-3年
  • 3-5年
  • 5-10年
  • 10年以上
  • 职位描述

    1、负责根据客户的要求,给用户提供专业的理财知识咨询和服务;
    2、负责推荐理财种类及相关理财产品,并制定理财方案;
    3、负责定期接受专业理财业务辅导和讲座;
    4、负责客户的后续服务工作。

  • 职位描述

    1、利用公司提供的产品、客户资源以及平台,开发并维护客户关系;
    2、坚守诚信理念,遵照业务管理制度及流程开展各类业务;
    3、参加公司组织的各项销售活动,进行营销活动的推广、实施;
    4、维护客户关系,为客户提供优质的售前、售中及售后服务。

  • 职位描述

    1、分析高净值客户的综合理财需求,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供适合的产品;
    2、不断开拓各类渠道,接触并筛选有效客户;
    3、通过组织、参与沙龙、讲座、异业合作等活动,挖掘客户并提升客户转化率;
    4、通过持续跟进和服务,不断为客户提供专业服务。

  • 职位描述

    1、负责开拓发展高净值客户、有投融资需求的企业客户和金融同业客户;
    2、了解和挖掘客户投资理财需求,以全方位金融理财和资产配置,为客户提供专业财富管理建议和方案;
    3、满足高端客户个性化理财需求,提升客户忠诚度;
    4、发掘客户的融资需求,提供融资咨询和解决方案;
    5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

  • 职位描述

    1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
    2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
    3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
    4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
    5、协助客户开立账户及一系列后期服务;
    6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

理财顾问薪酬水平(人民币/月)

切换城市 切换行业

已选城市 北京 上海 广州 深圳 武汉 杭州 成都 重庆 青岛 厦门

已选行业 互联网/电子商务

该数据通过企业招聘薪资计算所得,与行业实际标准略有偏差,仅供参考

理财顾问就业趋势

该数据只显示该职位在某些城市的热门程度,仅供参考

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