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理财顾问

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职位百科 | 理财顾问职位招聘信息

理财顾问是指利用专业的理财知识为客户提供理财规划方面的服务,从而获得薪酬的人员。

求职指导

岗位要求

  • 初级理财顾问
  • 中级理财顾问
  • 高级理财顾问
  • 学历要求: 大专

    适合专业: 财务管理

    专业技能要求:

    一般 良好 熟练 精通
    • 英语

    其他技能要求: 具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识。

  • 学历要求: 大专

    适合专业: 财务管理

    专业技能要求:

    一般 良好 熟练 精通
    • 英语

    其他技能要求: 1、销售行业工作经验;
    2、性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力。

  • 学历要求: 大专

    适合专业: 财务管理

    专业技能要求:

    一般 良好 熟练 精通
    • 英语

    其他技能要求: 1、具有相关工作经验;
    2、具有创业激情和良好的职业道德;
    3、对销售工作有较高的热情;
    4、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力。

职位工作内容

  • 无经验
  • 1-3年
  • 3-5年
  • 5-10年
  • 职位描述

    1、负责公司产品营销业务;
    2、负责开发拓展财富管理客户,向客户提供专业理财规划与投资建议;
    3、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。

  • 职位描述

    1、定期完成量化的工作要求,并处理和解决所负责的任务;
    2、管理客户关系,完成销售任务;
    3、了解和发掘客户需求及购买愿望,介绍自己产品的优点和特色;
    4、对客户提供专业的咨询;
    5、收集潜在客户资料。

  • 职位描述

    1、获得客户信任,为客户匹配理财产品;
    2、协助客户开立账户;
    3、帮助客户完成产品购买,并负责售后服务工作;
    4、保持与客户的长期沟通,为客户解答疑难问题。

  • 职位描述

    1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略;
    2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析等服务;
    3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询;
    4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;
    5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售;
    6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划;
    7、负责维持重要客户关系。

理财顾问薪酬水平(人民币/月)

切换城市 切换行业

已选城市 北京 上海 广州 深圳 武汉 杭州 成都 重庆 青岛 厦门

已选行业 互联网/电子商务

该数据通过企业招聘薪资计算所得,与行业实际标准略有偏差,仅供参考

理财顾问就业趋势

该数据只显示该职位在某些城市的热门程度,仅供参考

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