岗位要求

• 初级财务规划师
• 中级财务规划师
• 高级财务规划师

• 学历要求: 本科

  适合专业: 金融学

• 学历要求: 本科

  适合专业: 市场营销,金融学

  其他技能要求: 具有较强的客户沟通能力、商务处理能力及项目管理能力。

• 学历要求: 本科

  适合专业: 市场营销,金融学,经济学

  其他技能要求: 有敏锐的市场洞察力，强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

职位工作内容

• 无经验
• 1-3年
• 5-10年

• 职位描述

  1、根据客户资金情况、风险承受能力等情况，为客户提供“一对一”专业金融服务与财务规划；
  2、负责企业产品的组合，为客户推荐合适的理财产品套餐；
  3、负责新客户的开发与老客户的关系维护。

• 职位描述

  1、负责对所有管辖的老客户进行日常维护和服务；
  2、完成客户基本资料的变更和售后服务等工作；
  3、客户资料的整理与分类，解答客户相关问题；
  4、根据公司提供的老客户，满足客户全方面的规划。

• 职位描述

  1、负责理财产品、保险产品、证券基金的销售工作；
  2、开发新客户，维护老客户；
  3、负责与客户签订销售合同，通过持续跟进与服务，为客户不断提供理财咨询与服务；
  4、积极完成规定的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。