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财务规划师

财务规划师是指运用财务规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的财务规划目标,提供综合性财务规划咨询服务的人员。

求职指导

岗位要求

  • 初级财务规划师
  • 中级财务规划师
  • 高级财务规划师
  • 学历要求: 本科

    适合专业: 金融学

  • 学历要求: 本科

    适合专业: 市场营销,金融学

    其他技能要求: 具有较强的客户沟通能力、商务处理能力及项目管理能力。

  • 学历要求: 本科

    适合专业: 市场营销,金融学,经济学

    其他技能要求: 有敏锐的市场洞察力,强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

职位工作内容

  • 无经验
  • 1-3年
  • 5-10年
  • 职位描述

    1、根据客户资金情况、风险承受能力等情况,为客户提供“一对一”专业金融服务与财务规划;
    2、负责企业产品的组合,为客户推荐合适的理财产品套餐;
    3、负责新客户的开发与老客户的关系维护。

  • 职位描述

    1、负责对所有管辖的老客户进行日常维护和服务;
    2、完成客户基本资料的变更和售后服务等工作;
    3、客户资料的整理与分类,解答客户相关问题;
    4、根据公司提供的老客户,满足客户全方面的规划。

  • 职位描述

    1、负责理财产品、保险产品、证券基金的销售工作;
    2、开发新客户,维护老客户;
    3、负责与客户签订销售合同,通过持续跟进与服务,为客户不断提供理财咨询与服务;
    4、积极完成规定的销售量指标,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

财务规划师薪酬水平(人民币/月)

切换城市 切换行业

已选城市 北京 上海 广州 深圳 武汉 杭州 成都 重庆 青岛 厦门

已选行业 互联网/电子商务

该数据通过企业招聘薪资计算所得,与行业实际标准略有偏差,仅供参考

财务规划师就业趋势

该数据只显示该职位在某些城市的热门程度,仅供参考

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