求职指导
岗位要求
学历要求: 本科
适合专业: 财务管理
其他技能要求:
1、具有严密的逻辑思维和分析判断能力;
2、有较强的沟通能力和客户开发能力;
3、有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉;
4、具有较强的团队合作精神。
学历要求: 本科
适合专业: 财务管理
其他技能要求:
1、有银行、保险、基金行业经验;
2、有丰富的客户资源。
学历要求: 本科
适合专业: 财务管理
其他技能要求:
1、正直诚信,积极主动,自信;
2、良好的沟通能力,严密的逻辑思维与分析判断能力、敏锐快捷的市场反应能力与风险控制能力;
3、较强的事业心、责任感和团队合作精神。
职位工作内容
职位描述
1、为高净值客户提供投资建议、资产配置、创新业务推荐等财富管理服务;
2、通过服务与营销积极推动新客户的开发和新业务的拓展;
3、针对高净值客户群开展投资报告会、投资沙龙等活动。
职位描述
1、负责在公司总体服务体系框架下建设并完善服务体系,在授权范围内服务客户;
2、负责具体投资策略的制定,提供大类资产配置、理财规划等综合金融服务,包括投资组合建议、融资融券、金融产品销售等;
3、负责依据公司的适当性服务体系,在充分了解客户的基础上,与客户签订投资顾问协议,遵照投资顾问规范服务流程为客户提供投资咨询服务;
4、负责为营销团队提供专业知识与服务支持,积极配合营销团队拓展客户。
职位描述
1、全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标,量身定制理财方案;
2、熟悉各类理财产品,根据客户的理财目标和风险偏好,为客户配置合适的具体产品;
3、深入研究证券市场、行业、个股的投资机会,了解客户持仓个股的最新动态,及时为客户提供投资建议;
4、熟悉各项创新业务,并根据客户的情况及时为客户开通新业务,指导操作;
5、通过提供优质的服务,促成存量客户转介绍新客户,完成新增资产目标。
投资顾问工资薪酬水平(人民币/月)
该数据通过企业招聘薪资计算所得,与行业实际标准略有偏差,仅供参考
投资顾问就业趋势
该数据只显示该职位在某些城市的热门程度,仅供参考