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投资顾问

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职位百科 | 投资顾问职位招聘信息

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,可以是为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士,也可以是在证券行业为证券投资者提供专业证券投资咨询服务的人员。

求职指导

岗位要求

  • 初级投资顾问
  • 中级投资顾问
  • 高级投资顾问
  • 学历要求: 本科

    适合专业: 财务管理

    其他技能要求: 1、具有严密的逻辑思维和分析判断能力;
    2、有较强的沟通能力和客户开发能力;
    3、有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉;
    4、具有较强的团队合作精神。

  • 学历要求: 本科

    适合专业: 财务管理

    其他技能要求: 1、有银行、保险、基金行业经验;
    2、有丰富的客户资源。

  • 学历要求: 本科

    适合专业: 财务管理

    其他技能要求: 1、正直诚信,积极主动,自信;
    2、良好的沟通能力,严密的逻辑思维与分析判断能力、敏锐快捷的市场反应能力与风险控制能力;
    3、较强的事业心、责任感和团队合作精神。

职位工作内容

  • 无经验
  • 3-5年
  • 5-10年
  • 职位描述

    1、为高净值客户提供投资建议、资产配置、创新业务推荐等财富管理服务;
    2、通过服务与营销积极推动新客户的开发和新业务的拓展;
    3、针对高净值客户群开展投资报告会、投资沙龙等活动。

  • 职位描述

    1、负责在公司总体服务体系框架下建设并完善服务体系,在授权范围内服务客户;
    2、负责具体投资策略的制定,提供大类资产配置、理财规划等综合金融服务,包括投资组合建议、融资融券、金融产品销售等;
    3、负责依据公司的适当性服务体系,在充分了解客户的基础上,与客户签订投资顾问协议,遵照投资顾问规范服务流程为客户提供投资咨询服务;
    4、负责为营销团队提供专业知识与服务支持,积极配合营销团队拓展客户。

  • 职位描述

    1、全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标,量身定制理财方案;
    2、熟悉各类理财产品,根据客户的理财目标和风险偏好,为客户配置合适的具体产品;
    3、深入研究证券市场、行业、个股的投资机会,了解客户持仓个股的最新动态,及时为客户提供投资建议;
    4、熟悉各项创新业务,并根据客户的情况及时为客户开通新业务,指导操作;
    5、通过提供优质的服务,促成存量客户转介绍新客户,完成新增资产目标。

投资顾问薪酬水平(人民币/月)

切换城市 切换行业

已选城市 北京 上海 广州 深圳 武汉 杭州 成都 重庆 青岛 厦门

已选行业 互联网/电子商务

该数据通过企业招聘薪资计算所得,与行业实际标准略有偏差,仅供参考

投资顾问就业趋势

该数据只显示该职位在某些城市的热门程度,仅供参考

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