岗位要求

• 初级投资顾问
• 中级投资顾问
• 高级投资顾问

• 学历要求: 本科

  适合专业: 财务管理

  其他技能要求: 1、具有严密的逻辑思维和分析判断能力；
  2、有较强的沟通能力和客户开发能力；
  3、有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉；
  4、具有较强的团队合作精神。

• 学历要求: 本科

  适合专业: 财务管理

  其他技能要求: 1、有银行、保险、基金行业经验；
  2、有丰富的客户资源。

• 学历要求: 本科

  适合专业: 财务管理

  其他技能要求: 1、正直诚信，积极主动，自信；
  2、良好的沟通能力，严密的逻辑思维与分析判断能力、敏锐快捷的市场反应能力与风险控制能力；
  3、较强的事业心、责任感和团队合作精神。

职位工作内容

• 无经验
• 3-5年
• 5-10年

• 职位描述

  1、为高净值客户提供投资建议、资产配置、创新业务推荐等财富管理服务；
  2、通过服务与营销积极推动新客户的开发和新业务的拓展；
  3、针对高净值客户群开展投资报告会、投资沙龙等活动。

• 职位描述

  1、负责在公司总体服务体系框架下建设并完善服务体系，在授权范围内服务客户；
  2、负责具体投资策略的制定，提供大类资产配置、理财规划等综合金融服务，包括投资组合建议、融资融券、金融产品销售等；
  3、负责依据公司的适当性服务体系，在充分了解客户的基础上，与客户签订投资顾问协议，遵照投资顾问规范服务流程为客户提供投资咨询服务；
  4、负责为营销团队提供专业知识与服务支持，积极配合营销团队拓展客户。

• 职位描述

  1、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制理财方案；
  2、熟悉各类理财产品，根据客户的理财目标和风险偏好，为客户配置合适的具体产品；
  3、深入研究证券市场、行业、个股的投资机会，了解客户持仓个股的最新动态，及时为客户提供投资建议；
  4、熟悉各项创新业务，并根据客户的情况及时为客户开通新业务，指导操作；
  5、通过提供优质的服务，促成存量客户转介绍新客户，完成新增资产目标。